원준 공모주 청약 정보!

안녕하세요, 오늘은 9월 27일~28일 이틀간 NH투자증권에서 공모주 청약이 가능한 원준 공모주 청약 정보를 가져왔습니다.

카카오톡 공모주 알림으로 정보를 받아보시는 분들도 많으실텐데, 간단하게 내용 정리하니 공모주 청약시 참고하세요!

우선 원준이 어떤 기업인지 다들 궁금하실 것 같은데요!

원준은 첨단소재 생산에 필요한 열처리 장비 ‘산업용 로(爐)’를 개발 및 제조, 판매하는 회사입니다.

특히 최근 전기차 시장 확대로 수요가 급증한 2차전지 핵심소재 양극재 생산에 쓰이는 열처리 소성로(RHK)가 대표 상품이며, 주요 납품 대상은 2차전지 소재인 양극재 등을 생산하는 포스코케미칼, LG화학, 에코프로비엠 등이 있습니다.

공모가는 사측이 제시한 희망범위(5만 2000원~6만원)를 뛰어넘은 6만5000원으로 결정되었으며, 공모가 기준 예상 시가총액은 3265억원입니다.

주간사는 NH투자증권이며 9월 27일, 28일 양일 청약이 가능합니다.

원준 공모주 청약의 청약 스케줄을 살펴보면,

9월 27일~28일 청약 주간사인 NH투자증권을 통해 청약이 가능합니다.

최소 청약주수는 10주로 공모가 65,000원의 5배인 325,000원을 증거금으로 청약이 가능합니다.

청약 증거금이서 배정된 주식 수량 만큼 금액을 차감한 환불금은 9월 30일 입금 되며,

원준의 공모주 청약 후, 상장은 10월 7일  목요일 예정입니다.

원준의 금번 공모주 청약으로 조달한 자금을 어디에 사용할 예정인지 살펴봤는데요.

발행제 비용이 약 23억으로 순수입금은 500억 정도로 예상됩니다.(이는 희망공모가액 52,000원 기준이고 현재 공모가가 65,000원으로 1.25배 하면 순수입금이 약 625억이 되겠네요)

시설자금 80억
운영자금 69억
채무상환자금 100억
타법인증권취득자금 200억
기타 60억으로

공모자금 500억을 사용할 계획이라 밝혔습니다.

타법인증권 취득자금 영역을 살펴보면 독일 열처리 회사인 Eisenmann Thermal Soultions(ETS) 인수 이야기를 볼 수 있는데요.

탄소섬유 열처리 세계 1위인 ETS를 2020년 1월에 인수하면서 초고온 열처리 선진기술 및 탄소섬유 생산용 열처리, 연료전지, 리사이클링 등 탄소중립분야 장비 기술을 확보하였습니다.

원준은 금번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 해외 네트워크 확장, 거점확보, 기술적 시너지를 위하여 해외법인 추가설립 및 지분투자 추진을 할 예정입니다.

이처럼 ETS의 인수를 통한 전고체전지, 탄소섬유, 리사이클링(탄소중립), 연료전지 분야의 신사
업 진출 추진은 기업의 중장기적인 성장에 긍정적으로 판단 됩니다.

올해 상반기 원준의 매출(162억원) 중 81.3%가 열처리 소성로 장비(RHK) 사업부문에서 나왔습니다.

글로벌 양극재 시장 수요 성장률이 연평균 33%로 전망되고, 국내 주요 양극재 업체의 공격적인 증설이 되면 원준도 수혜를 보게 될 것으로 전망됩니다.

또, 2차 전지 소재주로 꼽히는 에코프로비엠, 엘앤에프에 비해 2차 전지 장비/부품주의 주가는 아직 저평가 되고 있는 시점이며
2021 년 PER 10.9~12. 6 배로 동종업체 대비 할인된 수준입니다.


2차 전지 장비/부품주에 관심이 있으시고
NH투자증권 계좌가 있으시면 원준 공모주 청약 정보 살펴본 뒤, 넣어보셔도 좋을 것 같습니다.

추가로 증권신고서 확인하실 수 있는 URL 첨부하시니
꼼곰하게 읽어보시면 좋을 것 같아요!

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210824000161

원준/증권신고서(지분증권)/2021.08.24